MOZAIC Core для
От привлечения инвесторов до коммуникации по портфелю — отслеживаются все взаимоотношения с клиентами, обеспечивается безопасность всех документов, отображаются все источники привлечения клиентов.
Проблема
Компании по управлению активами ведут работу с высокоценными клиентами с помощью электронной почты, электронных таблиц и разрозненных инструментов. Процесс привлечения новых клиентов занимает много времени и сопровождается большим объемом документации. Общение с инвесторами носит фрагментарный характер. Атрибуция рефералов от консультантов и посредников редко осуществляется систематически.
Документы KYC, доверенности и соглашения передаются по электронной почте. Контроль версий осуществляется вручную. Клиенты не имеют представления о том, какие документы ещё не представлены и какие уже прошли проверку.
Обновления портфолио, отчеты и сообщения отправляются в виде цепочек электронных писем. Отсутствует фирменный клиентский кабинет, который способствовал бы укреплению доверия и сокращению количества входящих запросов о статусе.
Консультанты, юристы и бухгалтеры привлекают клиентов, но не существует системы, позволяющей определить, какие именно связи приносят наиболее выгодные заказы.
Как это работает
Потенциальные клиенты узнают о компании через профессиональный микросайт или по рекомендации. Запросы поступают в систему обработки лидов с указанием источника, который фиксируется в момент установления контакта.
После прохождения проверки клиент получает доступ к фирменному порталу. Запросы на предоставление документов — KYC, доверенность, соглашения — отправляются, отслеживаются и оформляются в рамках единого упорядоченного рабочего процесса.
Обновления, отчеты и сообщения передаются через клиентский портал. Клиенты всегда в курсе событий. Компания ведет полный журнал всех взаимодействий.
Если заказ поступил через консультанта или посредника, эта рекомендация фиксируется и приписывается соответствующему лицу. Результаты работы партнеров отображаются наглядно, что позволяет определить, на какие отношения следует уделять больше времени.
Модули платформы
Безопасный фирменный портал для обмена документами, публикации новостей и прямого общения.
Запросы на KYC, доверенности и соглашения — отслеживание, загрузка и утверждение в одном месте.
Оценка запросов и отслеживание конверсий от первого контакта до присоединения клиента.
Профиль компании, обзор услуг и безопасная система приема запросов — оптимизировано для SEO.
Обучение клиентов — руководства по инвестиционным стратегиям, обзоры рынка и материалы с ответами на часто задаваемые вопросы.
Отслеживайте, какой консультант, юрист или посредник привлек каждый мандат — и к какому результату это привело.
Новости портфеля, обзоры рынка и сообщения для инвесторов.
Конфиденциальная переписка с клиентами, хранящаяся на платформе с полным аудиторским следом.
С учетом требований GDPR на этапе проектирования
Требования ЕС к хранению данных
Полный журнал аудита
Начните бесплатный пробный период уже сегодня — полный доступ к платформе с первого дня, без ожидания рассмотрения.
