MOZAIC Core a
Átláthatóbb ügyfélkommunikáció és hatékonyabb ügykezelés — a hagyományos ügykezelő rendszerek bonyolultsága nélkül.
A probléma
Sok ügyvédi iroda ma is e-mailben, telefonon és papíralapú aktákban kezeli az érzékeny ügyfélkapcsolatokat. Az ügyfelek gyakran nem látják, hol tart az ügyük. A dokumentumok bekérése és követése nehézkes. Az ajánlói források pedig sokszor nem mérhetők pontosan.
Ha az ügyfél csak e-mailben vagy telefonon kap frissítést, bizonytalanná válik, és újra meg újra érdeklődni fog. Ez extra terhet jelent az irodának, miközben az ügyfél úgy érezheti, hogy nincs rálátása a folyamatra.
Személyazonosító okmányok, pénzügyi igazolások, szerződések és egyéb dokumentumok gyakran hosszú e-mail szálakban érkeznek. Nehéz követni, mi érkezett meg, mi hiányzik, és ki mikor küldte be az adott fájlt. Ez késedelmet okozhat, és gyengíti az ellenőrizhetőséget.
Ingatlanügynökök, jelzálog-közvetítők, könyvelők és más partnerek rendszeresen küldenek ügyfeleket az irodának. Ha ezek a források nincsenek következetesen rögzítve, nehéz megérteni, mely kapcsolatok hozzák a legtöbb és legértékesebb megbízást.
Hogyan működik?
A potenciális ügyfél az iroda nyilvános szakértői oldalán vagy kapcsolatfelvételi űrlapján keresztül küldi be az érdeklődést. A forrás automatikusan rögzíthető, az érdeklődés pedig bekerül az ügyfélfolyamatba.
A megbízás felvétele után az ügy aktív rekordként kerül a rendszerbe. Az ügytípushoz kapcsolódó mérföldkövek, feladatok és dokumentumigények meghatározhatók.
Az ügyfél privát portállinket kap, ahol nyomon követheti az ügy aktuális szakaszát, biztonságosan feltöltheti a kért dokumentumokat, és megtekintheti a fontos frissítéseket. Nincs szükség külön alkalmazás telepítésére.
Ha az ügy ajánló partneren keresztül érkezett, a forrás az ügyhöz kapcsolható. Így az iroda később áttekintheti, mely partnerek hozták a legtöbb és legértékesebb megbízást.
Platformmodulok
Márkázott nyilvános oldal az iroda számára: szakterületek, csapattagok, elérhetőségek és érdeklődési űrlap egy helyen.
Az új ügyekkel kapcsolatos érdeklődések nyomon követése az első kapcsolatfelvételtől a megbízásig.
Ügyfélspecifikus privát link, ahol az ügyfél láthatja az ügy fontos állomásait, dokumentumkéréseit és frissítéseit. Külön alkalmazásra nincs szükség.
Konkrét dokumentumok bekérése, biztonságos feltöltés és fájlonkénti ellenőrzési nyomvonal.
Portálon belüli üzenetváltás az ügyvéd és az ügyfél között, hogy az érzékeny információk ne hosszú e-mail szálakban vesszenek el.
Ügyfélútmutatók, gyakori kérdések, folyamatleírások és költségtájékoztatók közzététele az ügyfelek számára.
Kövesse, mely ingatlanügynökök, brókerek, könyvelők vagy más partnerek küldenek ügyeket az irodának. Mérje az ügyek számát, értékét és eredményességét.
Tartsa a kapcsolatot ajánlópartnereivel és korábbi ügyfeleivel jogi hírekkel, hasznos útmutatókkal és szolgáltatási frissítésekkel.
A tervezés során figyelembe vették az Általános adatvédelmi rendeletet (GDPR)
Az adatok EU-n belüli tárolása
Teljes ellenőrzési nyomvonal
Kezdje el ingyenes próbaidőszakát még ma — teljes platform-hozzáférés az első naptól, elbírálásra való várakozás nélkül.
