MOZAIC Core a
A befektetők bevonásától a portfólióval kapcsolatos kommunikációig — minden ügyfélkapcsolat nyomon követhető, minden dokumentum biztonságban van, minden ajánlóforrás látható.
A probléma
A vagyonkezelő cégek az e-maileken, táblázatokon és egymástól független eszközökön keresztül kezelik a nagy értékű ügyfélkapcsolatokat. Az ügyfelek bevonása lassú és dokumentumigényes. A befektetőkkel való kommunikáció széttagolt. A tanácsadók és közvetítők által hozott ügyfelekhez való hozzárendelés ritkán történik szisztematikus módon.
A KYC-dokumentumok, meghatalmazások és megállapodások e-mailben kerülnek továbbításra. A verziókezelés manuálisan történik. Az ügyfelek nem láthatják, hogy mely dokumentumok vannak még feldolgozás alatt, illetve melyeket vizsgáltak már át.
A portfólióval kapcsolatos frissítéseket, jelentéseket és tájékoztatásokat e-mail-láncokon keresztül küldik el. Nincs olyan, a márkára szabott ügyfélfelület, amely bizalmat keltene és csökkentené a beérkező állapotkérdéseket.
A tanácsadók, ügyvédek és könyvelők ügyfeleket hoznak be — de nincs olyan rendszer, amely meghatározná, mely kapcsolatok eredményezik a legértékesebb megbízásokat.
Hogyan működik?
A potenciális ügyfelek egy professzionális mikroweboldalon keresztül vagy ajánlás útján ismerik meg a céget. A megkeresések bekerülnek a folyamatba, és a kapcsolatfelvétel pillanatában rögzítik a forrásukat.
A minősítés után az ügyfél egy saját márkájú portált kap. A dokumentumigénylések – KYC, meghatalmazás, szerződések – egy áttekinthető munkafolyamat keretében kerülnek elküldésre, nyomon követésre és feldolgozásra.
A frissítéseket, jelentéseket és üzeneteket az ügyfélportálon keresztül továbbítjuk. Az ügyfelek folyamatosan tájékozottak maradnak. A cég minden kommunikációról teljes nyomonkövethetőségi naplót vezet.
Ha a megbízás egy tanácsadón vagy közvetítőn keresztül érkezett, az ajánlást nyilvántartásba vesszük és a megfelelő személyhez rendeljük. A partnerek teljesítménye látható — így kiderül, hova érdemes időt fordítani a kapcsolatok ápolására.
Platformmodulok
Biztonságos, márkás portál dokumentummegosztáshoz, frissítésekhez és közvetlen kommunikációhoz.
KYC-, megbízási és szerződéses kérelmek — nyomon követés, feltöltés és jóváhagyás egy helyen.
Az érdeklődők minősítése és a konverziók nyomon követése az első kapcsolatfelvételtől az ügyfél bevonásáig.
Cégprofil, szolgáltatások áttekintése és biztonságos érdeklődés-rögzítés — SEO-kompatibilis.
Ügyféloktatás — befektetési stratégiai útmutatók, piaci hírek és gyakran ismételt kérdések.
Nyomon követve, mely tanácsadó, ügyvéd vagy közvetítő szerzett egy-egy megbízást — és mi lett belőle.
Portfólió-frissítések, piaci elemzések és befektetői tájékoztatások.
A platformon tárolt bizalmas ügyfélkommunikációk teljes ellenőrzési nyomvonallal.
A tervezés során figyelembe vették az Általános adatvédelmi rendeletet (GDPR)
Az adatok EU-n belüli tárolása
Teljes ellenőrzési nyomvonal
Kezdje el ingyenes próbaidőszakát még ma — teljes platform-hozzáférés az első naptól, elbírálásra való várakozás nélkül.
