MOZAIC Core pour
Clarté vis-à-vis des clients et maîtrise des dossiers — sans la complexité des logiciels de gestion de dossiers traditionnels.
Le problème
Les cabinets d'avocats gèrent des relations sensibles avec leurs clients par e-mail, par téléphone et via des dossiers papier. Les clients n'ont aucune visibilité sur l'état d'avancement de leur dossier. La collecte des documents est chaotique. Les sources de référence ne font l'objet d'aucun suivi.
Les mises à jour sur l'état d'avancement des dossiers se font par e-mail ou par téléphone. Les clients sont inquiets, relancent sans cesse leur avocat et ont l'impression de ne plus maîtriser la situation. Cela génère des tensions et un taux de désabonnement élevé.
Les échanges d'e-mails pour obtenir des pièces d'identité, des justificatifs de fonds, des contrats… aucun de ces échanges n'est consigné. Les documents manquants retardent la finalisation des transactions. Il n'y a pas de piste d'audit.
Les agents immobiliers, les courtiers en crédit immobilier et les experts-comptables nous envoient des clients, mais notre cabinet n'est pas en mesure de déterminer quelles sources génèrent les dossiers les plus rentables.
Comment ça marche ?
Les clients potentiels envoient leurs demandes via le microsite professionnel du cabinet. La source est mentionnée. Le dossier est intégré au pipeline en tant que nouvelle piste.
Une fois la demande enregistrée, le client devient un dossier actif dans le système. Des étapes clés spécifiques au type de dossier (transfert de propriété, contentieux, etc.) sont définies.
Le client reçoit un lien vers un portail privé. Il peut y suivre l'avancement de son dossier, envoyer les documents demandés en toute sécurité et recevoir des informations sur l'état d'avancement.
Si la demande provient d'un partenaire de référence, la source est consignée dans le dossier. Les performances en matière de références peuvent être analysées chaque mois.
Modules de la plateforme
Page publique personnalisée pour votre cabinet — domaines d'activité, biographies des membres de l'équipe, coordonnées et formulaire de contact.
Suivre les demandes relatives à de nouveaux dossiers, depuis le premier contact jusqu'à la passation de commande.
Lien privé pour chaque client. Étapes clés du parcours, demandes de documents, mises à jour. Aucune application requise.
Demande de documents spécifiques. Le client effectue le téléchargement en toute sécurité. Piste d'audit complète pour chaque fichier.
Messagerie intégrée au portail entre l'avocat et son client. Remplace les échanges d'e-mails contenant des informations sensibles.
Publier des guides à l'intention des clients : explications des processus, FAQ, ventilation des coûts.
Identifiez les agences immobilières, les courtiers et les partenaires qui vous transmettent des dossiers. Évaluez-les en fonction du volume et de la valeur.
Maintenez l'intérêt de vos partenaires de référence et de vos anciens clients en leur communiquant les actualités juridiques et les annonces relatives à vos services.
Conçu dès le départ dans le respect du RGPD
Résidence des données dans l'UE
Piste d'audit complète
Démarrez votre essai gratuit dès aujourd'hui — accès complet à la plateforme dès le premier jour, sans attendre d'examen.
