MOZAIC Core pour
De l'accueil des investisseurs à la communication sur le portefeuille : chaque relation client est suivie, chaque document est sécurisé, chaque source de recommandation est identifiable.
Le problème
Les sociétés de gestion d'actifs gèrent leurs relations avec des clients de grande valeur à l'aide d'e-mails, de tableurs et d'outils isolés les uns des autres. Le processus d'intégration des clients est lent et implique une charge administrative importante. La communication avec les investisseurs est fragmentée. L'attribution des recommandations provenant des conseillers et des intermédiaires est rarement systématique.
Les documents KYC, les mandats et les accords sont échangés par e-mail. Le contrôle des versions s'effectue manuellement. Les clients n'ont aucune visibilité sur les documents en attente ou ceux qui ont déjà été examinés.
Les mises à jour de portefeuille, les rapports et les communications sont envoyés par le biais de chaînes d'e-mails. Il n'existe pas d'espace client personnalisé qui permette d'instaurer un climat de confiance et de réduire le nombre de demandes de suivi reçues.
Les conseillers, les avocats et les experts-comptables apportent des clients, mais il n'existe aucun système permettant de déterminer quelles relations génèrent les mandats les plus lucratifs.
Comment ça marche ?
Les clients potentiels découvrent le cabinet grâce à un microsite professionnel ou à une recommandation. Les demandes de renseignements sont intégrées au pipeline, et la source est enregistrée dès le premier contact.
Une fois les conditions remplies, le client se voit attribuer un portail personnalisé. Les demandes de documents (KYC, mandat, contrats) sont envoyées, suivies et traitées dans le cadre d'un processus de travail structuré.
Les mises à jour, les rapports et les messages sont transmis via le portail client. Les clients restent ainsi informés. Le cabinet conserve une trace complète de toutes les communications.
Si un mandat provient d'un conseiller ou d'un intermédiaire, la recommandation est enregistrée et attribuée. Les performances des partenaires sont visibles, ce qui permet de déterminer où consacrer du temps à la relation client.
Modules de la plateforme
Portail sécurisé et personnalisé pour le partage de documents, les mises à jour et la communication directe.
Demandes de KYC, de mandat et d'accord : suivi, téléchargement et validation en un seul et même endroit.
Qualification des demandes de renseignements et suivi des conversions, du premier contact jusqu’à l’intégration du client.
Présentation de l'entreprise, aperçu des services et formulaire de demande sécurisé — optimisé pour le référencement naturel (SEO).
Information des clients — guides sur les stratégies d'investissement, actualités du marché et FAQ.
Identifiez quel conseiller, avocat ou intermédiaire est à l'origine de chaque mandat — et quel résultat cela a donné.
Mises à jour sur les portefeuilles, analyses de marché et communications destinées aux investisseurs.
Les communications confidentielles avec les clients sont stockées au sein de la plateforme et font l'objet d'une piste d'audit complète.
Conçu dès le départ dans le respect du RGPD
Résidence des données dans l'UE
Piste d'audit complète
Démarrez votre essai gratuit dès aujourd'hui — accès complet à la plateforme dès le premier jour, sans attendre d'examen.
