MOZAIC Core para
Claridad en la relación con el cliente y control de los asuntos, sin la complejidad del software tradicional de gestión de expedientes.
El problema
Los bufetes de abogados gestionan relaciones delicadas con los clientes a través del correo electrónico, el teléfono y los expedientes físicos. Los clientes no tienen visibilidad sobre el estado de sus asuntos. La recopilación de documentos es caótica. No se realiza un seguimiento de las fuentes de referencia.
Las actualizaciones sobre el estado del caso se realizan por correo electrónico o por teléfono. Los clientes están nerviosos, insisten repetidamente a su abogado y se sienten desorientados. Esto genera tensiones y una alta tasa de abandono.
El intercambio de correos electrónicos para solicitar documentos de identidad, justificantes de fondos y contratos… cada uno de estos intercambios queda sin registrar. La falta de documentos retrasa la formalización de las operaciones. No existe un registro de auditoría.
Las agencias inmobiliarias, los asesores hipotecarios y los contables remiten clientes, pero la oficina no puede determinar qué fuentes generan los casos más rentables.
Cómo funciona
Los clientes potenciales envían sus consultas a través del microsite profesional de la oficina. Se indica la fuente. El asunto pasa a formar parte del proceso de gestión como un nuevo cliente potencial.
Una vez recibido el encargo, el cliente pasa a ser un expediente activo en el sistema. Se establecen los hitos específicos para cada tipo de asunto (transmisiones patrimoniales, litigios, etc.).
El cliente recibe un enlace a un portal privado. Desde allí puede consultar en qué fase se encuentra su tramitación, enviar de forma segura los documentos solicitados y recibir información actualizada.
Si el encargo procedía de un socio colaborador, se registra la fuente en el expediente correspondiente. El rendimiento de las colaboraciones se puede revisar mensualmente.
Módulos de la plataforma
Página pública con la imagen de marca de tu despacho: áreas de especialización, biografías del equipo, datos de contacto y formulario de consulta.
Realizar un seguimiento de las consultas sobre nuevos asuntos desde el primer contacto hasta la formalización del encargo.
Enlace privado para cada cliente. Etapas clave del proceso, solicitudes de documentos, actualizaciones. No hace falta ninguna aplicación.
Solicitar documentos específicos. El cliente los sube de forma segura. Registro de auditoría completo por cada archivo.
Mensajería integrada en el portal entre el abogado y el cliente. Sustituye a los hilos de correo electrónico con información confidencial.
Publicar guías para los clientes: explicaciones de los procesos, preguntas frecuentes y desgloses de costes.
Realiza un seguimiento de las agencias inmobiliarias, los intermediarios y los socios que te envían clientes. Mide los datos por volumen y valor.
Mantén el interés de los socios que te remiten clientes y de los antiguos clientes con novedades legales y anuncios sobre los servicios.
Consciente del RGPD desde su concepción
Residencia de datos en la UE
Registro de auditoría completo
Empieza hoy tu prueba gratuita — acceso completo a la plataforma desde el primer día, sin esperar ninguna revisión.
