MOZAIC Core para
Desde la incorporación de inversores hasta la comunicación sobre la cartera: se realiza un seguimiento de todas las relaciones con los clientes, se protege cada documento y se muestra cada fuente de referencia.
El problema
Las empresas de gestión de activos gestionan las relaciones con clientes de alto valor a través del correo electrónico, hojas de cálculo y herramientas inconexas. El proceso de incorporación de clientes es lento y requiere una gran cantidad de documentación. La comunicación con los inversores es fragmentada. La atribución de las recomendaciones procedentes de asesores y intermediarios rara vez es sistemática.
Los documentos de KYC, los poderes y los acuerdos se envían por correo electrónico. El control de versiones se realiza de forma manual. Los clientes no tienen visibilidad sobre lo que está pendiente ni sobre lo que ya se ha revisado.
Las actualizaciones de la cartera, los informes y las comunicaciones se envían a través de cadenas de correos electrónicos. No existe un espacio personalizado para el cliente que genere confianza y reduzca las consultas sobre el estado de los pedidos.
Los asesores, los abogados y los contables traen clientes, pero no existe ningún sistema que permita determinar qué relaciones generan los mandatos más valiosos.
Cómo funciona
Los clientes potenciales descubren la empresa a través de un microsite profesional o de una recomendación. Las consultas se incorporan al proceso de captación y se registra la fuente de procedencia en el momento del contacto.
Una vez que el cliente cumple los requisitos, recibe un portal con la marca de la empresa. Las solicitudes de documentación —KYC, mandato, contratos— se envían, se realizan un seguimiento y se completan a través de un flujo de trabajo organizado.
Las actualizaciones, los informes y los mensajes se envían a través del portal del cliente. Los clientes se mantienen informados. La empresa conserva un registro de auditoría completo de todas las comunicaciones.
Si un mandato procede de un asesor o un intermediario, la recomendación se registra y se atribuye a su autor. El rendimiento de los socios es visible, lo que permite saber dónde dedicar tiempo a las relaciones.
Módulos de la plataforma
Portal seguro con la imagen de marca de la empresa para compartir documentos, publicar actualizaciones y comunicarse directamente.
Solicitudes de KYC, mandatos y acuerdos: seguimiento, carga y aprobación, todo en un mismo lugar.
Evaluación de consultas y seguimiento de conversiones desde el primer contacto hasta la incorporación del cliente.
Perfil de la empresa, resumen de servicios y formulario seguro de solicitud de información — optimizado para SEO.
Formación para clientes: guías sobre estrategias de inversión, análisis de mercado y recursos con preguntas frecuentes.
Realiza un seguimiento de qué asesor, abogado o intermediario ha conseguido cada mandato, y en qué se ha convertido.
Actualizaciones de la cartera, análisis de mercado y comunicaciones con los inversores.
Las comunicaciones confidenciales con los clientes se almacenan en la plataforma con un registro de auditoría completo.
Consciente del RGPD desde su concepción
Residencia de datos en la UE
Registro de auditoría completo
Empieza hoy tu prueba gratuita — acceso completo a la plataforma desde el primer día, sin esperar ninguna revisión.
