MOZAIC Core für
Kundennahes, übersichtliches Arbeiten und Kontrolle über die Vorgänge – ohne die Komplexität herkömmlicher Fallmanagement-Software.
Das Problem
Anwaltskanzleien verwalten sensible Mandantenbeziehungen per E-Mail, Telefon und in Papierakten. Mandanten haben keinen Einblick in den Stand ihrer Angelegenheiten. Die Dokumentenerfassung verläuft chaotisch. Empfehlungsquellen werden nicht nachverfolgt.
Statusmeldungen erfolgen per E-Mail oder Telefon. Die Mandanten sind besorgt, haken immer wieder bei ihrem Anwalt nach und haben das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren. Dies führt zu Reibungen und einer hohen Abwanderungsrate.
Der E-Mail-Austausch bezüglich Ausweisdokumenten, Finanznachweisen und Verträgen – jeder einzelne Austausch wird nicht nachverfolgt. Fehlende Dokumente verzögern den Abschluss. Es gibt keinen Prüfpfad.
Immobilienmakler, Hypothekenvermittler und Steuerberater vermitteln Kunden – doch die Kanzlei kann nicht ermitteln, welche Quellen die rentabelsten Mandate generieren.
So funktioniert es
Potenzielle Kunden reichen Anfragen über die professionelle Microsite der Kanzlei ein. Die Quelle wird angegeben. Der Fall wird als neuer Interessent in die Pipeline aufgenommen.
Sobald der Auftrag erteilt wurde, wird der Mandant als aktiver Datensatz im System erfasst. Es werden für die jeweilige Mandatsart (Grundstücksübertragung, Rechtsstreitigkeiten usw.) spezifische Meilensteine festgelegt.
Der Kunde erhält einen Link zu einem privaten Portal. Dort kann er den aktuellen Stand seines Vorgangs einsehen, angeforderte Unterlagen sicher einreichen und aktuelle Informationen erhalten.
Wenn der Auftrag über einen Vermittlungspartner eingegangen ist, wird die Quelle dem jeweiligen Vorgang zugeordnet. Die Vermittlungsleistung kann monatlich überprüft werden.
Plattformmodule
Markenspezifische öffentliche Seite für Ihre Kanzlei – Tätigkeitsbereiche, Teamvorstellungen, Kontaktdaten und Anfrageformular.
Verfolgen Sie Anfragen zu neuen Mandaten vom ersten Kontakt bis zur Mandatserteilung.
Ein individueller Link pro Kunde. Meilensteine des Kundenprozesses, Dokumentenanfragen, Aktualisierungen. Keine App erforderlich.
Bestimmte Dokumente anfordern. Der Kunde lädt diese sicher hoch. Vollständiger Prüfpfad pro Datei.
Portalinternes Messaging zwischen Anwalt und Mandant. Ersetzt vertrauliche E-Mail-Korrespondenz.
Leitfäden für Kunden veröffentlichen – Erläuterungen zu Abläufen, häufig gestellte Fragen, Kostenaufschlüsselungen.
Erfassen Sie, welche Immobilienmakler, Vermittler und Partner Ihnen Aufträge vermitteln. Messen Sie diese nach Umfang und Wert.
Halten Sie Empfehlungspartner und ehemalige Mandanten mit rechtlichen Neuigkeiten und Serviceankündigungen auf dem Laufenden.
Von Grund auf DSGVO-bewusst
Datenaufbewahrungsort in der EU
Vollständiger Prüfpfad
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