MOZAIC Core für
Von der Anlagekunden-Onboarding bis zur Portfolio-Kommunikation – jede Kundenbeziehung wird nachverfolgt, jedes Dokument ist gesichert, jede Empfehlungsquelle ist ersichtlich.
Das Problem
Vermögensverwaltungsgesellschaften verwalten ihre wertvollen Kundenbeziehungen mithilfe von E-Mails, Tabellenkalkulationen und nicht miteinander vernetzten Tools. Die Kundenaufnahme verläuft langsam und ist mit einem hohen Dokumentenaufwand verbunden. Die Kommunikation mit den Anlegern ist fragmentiert. Die Zuordnung von Empfehlungen durch Berater und Vermittler erfolgt selten systematisch.
KYC-Dokumente, Vollmachten und Vereinbarungen werden per E-Mail versendet. Die Versionskontrolle erfolgt manuell. Kunden haben keinen Überblick darüber, was noch aussteht oder was bereits geprüft wurde.
Portfolio-Updates, Berichte und Mitteilungen werden über E-Mail-Ketten versendet. Es gibt keinen markenspezifischen Kundenbereich, der Vertrauen schafft und die Anzahl der eingehenden Statusanfragen reduziert.
Berater, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer vermitteln Mandanten – doch es gibt kein System, das erfasst, welche Beziehungen die wertvollsten Mandate generieren.
So funktioniert es
Potenzielle Kunden werden über eine professionelle Microsite oder durch eine Empfehlung auf die Kanzlei aufmerksam. Anfragen werden in die Pipeline aufgenommen, wobei die Herkunftsquelle bereits zum Zeitpunkt der Kontaktaufnahme erfasst wird.
Nach der Qualifizierung erhält der Kunde ein Portal mit seinem eigenen Branding. Dokumentenanfragen – KYC, Vollmacht, Vereinbarungen – werden über einen einzigen, übersichtlichen Workflow versendet, nachverfolgt und abgewickelt.
Aktualisierungen, Berichte und Mitteilungen werden über das Kundenportal übermittelt. Die Kunden bleiben auf dem Laufenden. Die Kanzlei führt ein lückenloses Protokoll über jede Kommunikation.
Wenn ein Auftrag über einen Berater oder Vermittler eingegangen ist, wird die Empfehlung erfasst und zugeordnet. Die Leistung der Partner ist einsehbar – so lässt sich erkennen, wo man Zeit in die Pflege von Kundenbeziehungen investieren sollte.
Plattformmodule
Sicheres Markenportal für den Austausch von Dokumenten, Aktualisierungen und direkte Kommunikation.
KYC-, Vollmacht- und Vertragsanfragen – an einem Ort nachverfolgt, hochgeladen und genehmigt.
Qualifizierung von Anfragen und Nachverfolgung der Konversionen vom ersten Kontakt bis zur Kundengewinnung.
Unternehmensprofil, Leistungsübersicht und sichere Erfassung von Anfragen – SEO-optimiert.
Kundeninformation – Leitfäden zur Anlagestrategie, Marktberichte und häufig gestellte Fragen (FAQ).
Verfolgen Sie nach, welcher Berater, Rechtsanwalt oder Vermittler das jeweilige Mandat akquiriert hat – und wie es sich weiterentwickelt hat.
Aktualisierungen zum Portfolio, Marktkommentare und Mitteilungen an die Anleger.
Vertrauliche Kundenkommunikation, die auf der Plattform gespeichert wird und über einen lückenlosen Prüfpfad verfügt.
Von Grund auf DSGVO-bewusst
Datenaufbewahrungsort in der EU
Vollständiger Prüfpfad
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