MOZAIC Core für
Qualifizieren Sie Leads schneller, sammeln Sie Dokumente systematisch und verfolgen Sie jede Empfehlungsquelle, auf die Ihre Pipeline angewiesen ist.
Das Problem
Hypothekenmakler sind auf ein Netzwerk von Partnern angewiesen, die ihnen Kunden vermitteln – Immobilienmakler, Rechtsanwälte, Finanzberater. Doch die Zuordnung von Leads ist reine Spekulation. Die Einholung von Unterlagen erfolgt per E-Mail. Der Status der Kundenanträge ist nicht einsehbar.
Immobilienmakler und Rechtsanwälte vermitteln Kunden – allerdings gibt es kein System, das erfasst, welche Partner die meisten Kunden vermitteln und welche davon zu Abschlüssen führen. Die Beziehungen zu den Maklern basieren ausschließlich auf Vertrauen.
Einkommensnachweis, Kontoauszüge, Gehaltsabrechnungen, Ausweis – per E-Mail in beliebiger Reihenfolge eingereicht. Bei fehlenden Unterlagen verzögert sich die Bearbeitung. Die Kreditgeber fordern eine erneute Einreichung an.
Die Bearbeitung eines Hypothekenantrags dauert Wochen oder Monate. Kunden rufen immer wieder an, um sich nach dem Stand der Dinge zu erkundigen. Makler verbringen viel Zeit mit Statusgesprächen, die keinen Mehrwert für den Prozess bringen.
So funktioniert es
Ein neuer Kunde kommt über eine Empfehlung eines Immobilienmaklers, eines Rechtsanwalts oder durch direkte Suche zu uns. Die Quelle wird angegeben. Der Interessent wird in die Qualifizierungspipeline aufgenommen.
Der Verkaufsprozess verläuft wie folgt: Anfrage → Bedarfsermittlung → DIP → Vollständiger Antrag → Angebot → Abschluss. Für jede Phase gibt es Aufgabenhinweise für den Makler.
Der Kunde erhält Zugang zu einem sicheren Portal. Der Makler fordert in jeder Phase bestimmte Unterlagen an. Der Kunde lädt diese direkt hoch. Es muss nichts per E-Mail nachgehakt werden.
Monatliche Auswertung, welche Vermittlungspartner die meisten Fälle, die höchsten Abschlussquoten und die besten durchschnittlichen Kreditbeträge generiert haben. Der Makler weiß, wo er Zeit in den Aufbau von Beziehungen investieren muss.
Plattformmodule
Markenspezifische öffentliche Seite. Dienstleistungen, Übersicht über die Kreditgeber, Kontakt- und Anfrageformular.
Der gesamte Prozess von der ersten Anfrage bis zum Abschluss. Aufgabenhinweise in jeder Phase.
Individueller Link pro Kunde. Status der Bewerbung einsehbar. Dokumente werden sicher übermittelt.
Einkommensnachweis, Ausweis und Kontoauszüge anfordern. Kunden laden diese direkt hoch. Lückenloser Prüfpfad.
Erfassen Sie jede Empfehlung von Immobilienmaklern, Rechtsanwälten und unabhängigen Finanzberatern. Messen Sie diese anhand von Anzahl, Abschlussquote und Wert.
Veröffentlichung von Ratgebern zum Thema Hypotheken für Kunden – Rechner zur Ermittlung der finanziellen Tragbarkeit, Zeitpläne für den Ablauf, Glossar.
Informieren Sie Empfehlungspartner und ehemalige Kunden über Preisänderungen, Produktaktualisierungen und die Marktlage.
Vereinbarungen mit Introduzenten nachverfolgen und dokumentieren. Provisionspipeline mit Auszahlungsnachweisen.
Von Grund auf DSGVO-bewusst
Datenaufbewahrungsort in der EU
Vollständiger Prüfpfad
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