Возможности платформы
Наглядный конвейер, построенный по этапам, который обеспечивает согласованность действий всей вашей команды — с подсказками по задачам, предотвращающими затягивание сделок.
Почему это важно
Большинство компаний отслеживают ход работы с клиентами в таблицах, цепочках писем или просто в голове. Отсутствует единое представление о том, на каком этапе находится каждый клиент, кто за него отвечает и какие действия необходимо предпринять дальше. Сделки затягиваются, потому что никто не ведет их до конца. Выручка теряется не потому, что потенциальный клиент отказался, а потому, что команда перестала с ним связываться.
Возможности
Просмотр каждого активного клиента или дела с разбивкой по этапам. Перетаскивайте записи между этапами или вносите изменения прямо в записи. Полная картина рабочего процесса видна с первого взгляда.
Этапы предварительно настроены для каждой отрасли, но их можно адаптировать к рабочим процессам вашей компании. Добавляйте, переименовывайте или меняйте порядок этапов в настройках вашей организации.
Создавайте задачи на основе любой записи. Назначайте их членам команды. Устанавливайте срок выполнения. Задачи отображаются на панели инструментов, когда наступает срок их выполнения или когда они просрочены.
На каждом этапе конвейера могут быть задачи по умолчанию, которые создаются автоматически при поступлении записи. Это обеспечивает единообразное выполнение процесса во всей команде без необходимости каждый раз настраивать его вручную.
Обзор в режиме реального времени, отражающий активность по проектам, выполнение задач и просроченные задания по всей команде. Ответственные лица и администраторы видят полную картину. Агенты видят только свою часть.
К каждой записи прилагаются свободные заметки и структурированные журналы взаимодействия. Полная история взаимоотношений с клиентом доступна для просмотра любому уполномоченному члену команды.
Фильтруйте по этапу, участнику команды, источнику или периоду времени. Просматривайте коэффициенты конверсии, среднее время пребывания на этапе и скорость заключения сделок. Экспортируйте данные в формат CSV для внешней отчетности.
Помечайте записи как «высокий приоритет». Они будут закреплены в верхней части страницы соответствующего члена команды, чтобы важные клиенты никогда не терялись в списке задач.
С учетом требований GDPR на этапе проектирования
Требования ЕС к хранению данных
Полный журнал аудита
Как это работает
Лид конвертируется или создается новая задача. На первом этапе открывается запись. Соответствующие задачи создаются автоматически. Член команды получает уведомление.
Стадия обновляется по мере развития отношений. Каждый шаг запускает соответствующий набор задач. История регистрируется автоматически.
На панели управления команды отображаются задачи, срок выполнения которых наступил, а также просроченные задачи. Ничего не зависит от памяти или ручной проверки. Система помогает команде организовать работу.
Руководство еженедельно анализирует ход работы. Данные о конверсии и время прохождения этапов показывают, на чем следует сосредоточить внимание. Этапы с низкой эффективностью легко выявить и исправить.
Кому это выгодно
Эта функция доступна во всех поддерживаемых отраслях в MOZAIC Core.
Начните бесплатный пробный период уже сегодня — полный доступ к платформе с первого дня, без ожидания рассмотрения.
