A platform funkciója
Vizuális, szakaszalapú munkafolyamat, amely segít összehangolni a csapat munkáját — feladat-emlékeztetőkkel, átlátható felelősségekkel és követhető ügyfélfolyamatokkal.
Miért fontos ez?
A legtöbb cég táblázatokban, e-mail-váltásokban vagy egyszerűen fejben követi az ügyfelekkel kapcsolatos folyamatokat. Nincs közös áttekintés arról, hogy az egyes ügyfelek melyik szakaszban tartanak, ki a felelős értük, és mi a következő teendő. Az ügyletek nem azért akadnak el, mert az érdeklődő nemet mondott — hanem mert a csapat nem követte időben a következő lépést.
Lehetőségek
Minden aktív érdeklődő, ügyfél vagy ügy szakaszok szerint jelenik meg. A rekordok a szakaszok között húzással áthelyezhetők, vagy közvetlenül a rekordból frissíthetők. A teljes folyamat egy pillantással áttekinthető.
A folyamatlépések iparági modulonként előre beállíthatók, de a cég saját munkafolyamatához is igazíthatók. A szervezeti beállításokban új szakaszok adhatók hozzá, meglévők átnevezhetők vagy átrendezhetők.
Bármely rekordhoz létrehozható feladat. A feladat csapattaghoz rendelhető, határidővel látható el, és megjelenhet a vezérlőpulton, amikor esedékes vagy lejárt.
A pipeline minden szakaszához alapértelmezett feladatok rendelhetők. Amikor egy rekord bekerül egy adott szakaszba, a kapcsolódó feladatok automatikusan létrejöhetnek. Ez egységes működést biztosít a csapatban anélkül, hogy mindent kézzel kellene beállítani.
Valós idejű áttekintés a folyamatokról, feladatokról és lejárt teendőkről csapatszinten. A vezetők és adminisztrátorok a teljes képet látják, a csapattagok pedig a saját feladataikat és ügyfeleiket.
Minden rekordhoz szabad szöveges jegyzetek és strukturált interakciós előzmények kapcsolhatók. Az ügyfélkapcsolat teljes története minden jogosult csapattag számára elérhető.
Szűrés szakasz, csapattag, forrás vagy időszak szerint. Követhetők a konverziós arányok, az egyes szakaszokban eltöltött átlagos idő és az ügyletek előrehaladási sebessége. Az adatok CSV-be exportálhatók további elemzéshez.
A fontos rekordok magas prioritásúként jelölhetők. Ezek kiemelten megjelenhetnek az érintett csapattag nézetében, hogy a kritikus ügyfelek és ügyek ne vesszenek el a folyamatban.
A tervezés során figyelembe vették az Általános adatvédelmi rendeletet (GDPR)
Az adatok EU-n belüli tárolása
Teljes ellenőrzési nyomvonal
Hogyan működik?
Egy érdeklődő minősített kapcsolattá válik, vagy új ügy jön létre. A rendszer létrehozza a rekordot, a kapcsolódó feladatok automatikusan létrejöhetnek, a kijelölt csapattag pedig értesítést kap.
Ahogy az ügyfélkapcsolat vagy ügy előrehalad, a rekord szakasza frissül. Minden új szakasz elindíthatja a megfelelő feladatsort, miközben az előzmények automatikusan naplózásra kerülnek.
Az esedékes és lejárt feladatok megjelennek a csapat vezérlőpultján. A következő lépések nem a memórián vagy kézi ellenőrzésen múlnak — a rendszer segít rendben tartani a csapat munkáját.
A vezetők rendszeresen áttekinthetik a pipeline teljesítményét. A konverziós adatok és a szakaszokban eltöltött idő megmutatják, hol akad el a folyamat, és mely területekre érdemes fókuszálni.
Kinek kedvez ez?
Ez a funkció a MOZAIC Core összes támogatott vertikális szegmensében elérhető.
Kezdje el ingyenes próbaidőszakát még ma — teljes platform-hozzáférés az első naptól, elbírálásra való várakozás nélkül.
