Fonctionnalité de la plateforme
Un processus visuel, structuré par étapes, qui permet à toute votre équipe de rester sur la même longueur d'onde — grâce à des rappels de tâches qui évitent que les dossiers ne s'enlisent.
Pourquoi est-ce important ?
La plupart des entreprises suivent l'avancement des dossiers clients à l'aide de tableurs, de fils de discussion par e-mail ou simplement de leur mémoire. Il n'existe aucune vue d'ensemble permettant de savoir à quelle étape en est chaque client, qui en est responsable ou quelles sont les prochaines étapes à suivre. Les dossiers s'enlisent parce que personne n'en assure le suivi. Le chiffre d'affaires est perdu non pas parce que le prospect a refusé, mais parce que l'équipe a cessé de donner des nouvelles.
Fonctionnalités
Une vue par étape de chaque client ou dossier actif. Déplacez les fiches d'une étape à l'autre ou modifiez-les directement depuis la fiche. L'ensemble du processus est visible en un coup d'œil.
Les étapes sont préconfigurées par secteur d'activité, mais peuvent être adaptées au processus de votre entreprise. Vous pouvez ajouter, renommer ou réorganiser les étapes depuis les paramètres de votre organisation.
Créez des tâches à partir de n'importe quel enregistrement. Attribuez-les à un membre de l'équipe. Définissez une date d'échéance. Les tâches s'affichent sur le tableau de bord lorsqu'elles arrivent à échéance ou sont en retard.
Chaque étape du pipeline peut comporter des tâches par défaut qui se créent automatiquement lorsqu'un enregistrement y est transféré. Cela garantit la cohérence du processus au sein de l'équipe, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une configuration manuelle à chaque fois.
Une vue d'ensemble en temps réel de l'activité du pipeline, de l'avancement des tâches et des éléments en retard au sein de l'équipe. Les responsables et les administrateurs ont une vue d'ensemble complète. Les agents voient quant à eux leur propre situation.
Des notes libres et des comptes rendus d'interaction structurés sont enregistrés pour chaque dossier. L'historique complet de la relation avec un client est accessible à tout membre autorisé de l'équipe.
Filtrez par étape, membre de l'équipe, source ou période. Consultez les taux de conversion, la durée moyenne par étape et la vitesse de traitement des opportunités. Exportez les données au format CSV pour créer des rapports externes.
Marquer les dossiers comme « haute priorité ». Les épingler en haut de la vue du membre de l'équipe concerné afin que les clients critiques ne soient jamais noyés dans le pipeline.
Conscient du RGPD — Hébergement des données dans l'UE
Résidence des données dans l'UE
Piste d'audit complète
Comment ça marche ?
Une piste est convertie ou un nouveau dossier est créé. Un enregistrement est ouvert dès la première étape. Les tâches correspondantes sont créées automatiquement. Le membre de l'équipe en est informé.
Le statut est mis à jour au fur et à mesure que la relation évolue. Chaque action déclenche l'ensemble de tâches correspondant. L'historique est automatiquement enregistré.
Les tâches à réaliser et celles en retard s'affichent sur le tableau de bord de l'équipe. Plus besoin de se fier à sa mémoire ni de procéder à des vérifications manuelles. Le système permet à l'équipe de rester organisée.
Les responsables examinent le pipeline chaque semaine. Les données de conversion et la durée de séjour à chaque étape indiquent les points sur lesquels se concentrer. Les étapes peu performantes sont identifiées et peuvent être corrigées.
À qui cela profite-t-il ?
Cette fonctionnalité est disponible dans tous les secteurs d'activité soutenus par MOZAIC Core.
Démarrez votre essai gratuit dès aujourd'hui — accès complet à la plateforme dès le premier jour, sans attendre d'examen.
