Fonctionnalité de la plateforme
Chaque client bénéficie d'un portail privé. Chaque professionnel obtient un microsite public. Les deux sont inclus dans tous les forfaits, dès le premier jour.
Pourquoi est-ce important ?
Dans la plupart des cabinets de services professionnels, l’expérience client entre deux réunions se résume au silence. Aucune visibilité sur leur dossier, leur demande ou leur projet. Aucun moyen de transmettre des documents sans envoyer de pièces jointes par e-mail. Aucun point de contact à l’image de la marque, hormis une proposition au format PDF. Cette absence d’expérience coûte aux cabinets des recommandations, de la confiance et la fidélisation de leurs clients — non pas parce que le travail est de mauvaise qualité, mais parce que la relation semble invisible.
Fonctionnalités
Chaque client actif reçoit un lien unique vers un portail privé. Aucune création de compte n'est nécessaire. Sécurisé par un jeton signé. Accessible depuis n'importe quel appareil.
Les clients savent exactement où ils en sont dans leur processus : quelles étapes sont terminées, lesquelles sont en cours et ce qui va suivre. Cela permet de réduire considérablement le nombre d'appels reçus pour connaître l'état d'avancement.
Les fichiers sont partagés avec les clients via le portail, et non par e-mail. Les contrats, rapports, factures et documents relatifs aux biens immobiliers sont transmis en toute sécurité et reçus instantanément.
L'équipe demande des documents spécifiques via le portail. Le client les télécharge directement. Chaque envoi est horodaté. Aucun document ne se perd dans les e-mails.
La messagerie intégrée au portail entre le membre de l'équipe et le client remplace les échanges d'e-mails contenant des informations sensibles. L'historique des conversations est archivé dans le dossier du client.
Chaque agent ou membre de l'équipe dispose d'un microsite professionnel accessible au public via son URL personnalisée : biographie, services, annonces immobilières et formulaire de contact qui alimente directement le pipeline.
Des contenus pédagogiques pertinents sont mis à la disposition des clients à chaque étape. Les acheteurs reçoivent des guides au moment opportun. L'expertise de l'entreprise devient un atout structuré.
Dans les secteurs de l'immobilier et du droit, les biens immobiliers correspondants ou les dossiers pertinents peuvent être partagés via le portail. Les clients ne voient que les informations qui les concernent.
Conscient du RGPD — Hébergement des données dans l'UE
Résidence des données dans l'UE
Piste d'audit complète
Comment ça marche ?
Lorsqu'un prospect devient un client actif, un portail est créé. Le client reçoit son lien privé par e-mail — aucune création de compte n'est nécessaire.
L'équipe définit les étapes clés du parcours du client en fonction de la nature de son dossier ou de son projet. Le client peut ainsi suivre l'avancement de son dossier dès le premier jour.
Tout le partage de fichiers et toutes les communications s'effectuent via le portail. Le client dispose ainsi d'un point de contact unique et professionnel pour l'ensemble de sa relation avec le cabinet.
Au fur et à mesure que les étapes sont franchies, le client a accès aux guides et ressources pertinents, qui lui sont proposés au moment opportun afin de lui être utiles sans pour autant le submerger.
À qui cela profite-t-il ?
Cette fonctionnalité est disponible dans tous les secteurs d'activité soutenus par MOZAIC Core.
Démarrez votre essai gratuit dès aujourd'hui — accès complet à la plateforme dès le premier jour, sans attendre d'examen.
