Funcionalidad de la plataforma
Un proceso visual, dividido en etapas, que mantiene a todo tu equipo coordinado, con recordatorios de tareas que evitan que los acuerdos se estanquen.
Por qué es importante
La mayoría de las empresas realizan un seguimiento del progreso de los clientes mediante hojas de cálculo, cadenas de correos electrónicos o simplemente de memoria. No existe una visión común sobre en qué fase se encuentra cada cliente, quién es el responsable ni qué pasos hay que dar a continuación. Las operaciones se estancan porque nadie les da seguimiento. Se pierden ingresos no porque el cliente potencial haya dicho que no, sino porque el equipo dejó de comunicarse con él.
Capacidades
Una vista por fases de cada cliente o asunto activo. Arrastra los registros entre fases o actualízalos directamente desde el propio registro. El proceso completo se puede ver de un solo vistazo.
Las etapas vienen preconfiguradas para cada sector, pero se pueden adaptar al proceso de tu empresa. Añade, renombra o reordena las etapas desde la configuración de tu organización.
Crea tareas relacionadas con cualquier registro. Asignalas a un miembro del equipo. Establece una fecha de vencimiento. Las tareas aparecen en el panel de control cuando vencen o están vencidas.
Cada etapa del proceso puede tener tareas predeterminadas que se crean automáticamente cuando se introduce un registro. Esto garantiza la coherencia del proceso en todo el equipo sin necesidad de realizar una configuración manual cada vez.
Una visión general en tiempo real de la actividad del flujo de trabajo, la finalización de tareas y los elementos pendientes en todo el equipo. Los responsables y los administradores ven el panorama completo. Los agentes ven el suyo propio.
Junto a cada registro se almacenan notas de formato libre y registros estructurados de las interacciones. Cualquier miembro autorizado del equipo puede consultar el historial completo de la relación con un cliente.
Filtra por fase, miembro del equipo, fuente o periodo de tiempo. Consulta las tasas de conversión, el tiempo medio en cada fase y la velocidad de cierre de operaciones. Exporta a CSV para la elaboración de informes externos.
Marca los registros como de alta prioridad. Se fijan en la parte superior de la vista del miembro del equipo correspondiente para que los clientes críticos nunca queden ocultos en el proceso.
Consciente del RGPD desde su concepción
Residencia de datos en la UE
Registro de auditoría completo
Cómo funciona
Se convierte un cliente potencial o se crea un nuevo asunto. En la primera fase se abre un registro. Se crean automáticamente las tareas pertinentes. Se notifica al miembro del equipo.
La fase se actualiza a medida que avanza la relación. Cada acción activa el conjunto de tareas correspondiente. El historial se registra automáticamente.
Las tareas pendientes y vencidas aparecen en el panel de control del equipo. No hay que confiar en la memoria ni realizar comprobaciones manuales. El sistema mantiene al equipo organizado.
Los propietarios revisan el proceso semanalmente. Los datos de conversión y el tiempo de permanencia en cada fase indican en qué aspectos hay que centrarse. Las fases con un rendimiento inferior al esperado son visibles y se pueden abordar.
¿Quién se beneficia?
Esta función está disponible en todos los sectores compatibles con MOZAIC Core.
Empieza hoy tu prueba gratuita — acceso completo a la plataforma desde el primer día, sin esperar ninguna revisión.
