Funcionalidad de la plataforma
Cada cliente dispone de un portal privado. Cada profesional dispone de un microsite público. Ambos están incluidos en todos los planes, desde el primer día.
Por qué es importante
En la mayoría de las empresas de servicios profesionales, la experiencia del cliente entre una reunión y otra se reduce al silencio. No hay visibilidad sobre su asunto, solicitud o proyecto. No hay forma de enviar documentos sin adjuntarlos a un correo electrónico. No hay ningún punto de contacto con la imagen de marca más allá de una propuesta en formato PDF. Esta falta de experiencia cuesta a las empresas recomendaciones, confianza y fidelización, no porque el trabajo sea deficiente, sino porque la relación parece invisible.
Capacidades
Cada cliente activo recibe un enlace único y privado al portal. No es necesario crear una cuenta. Protegido mediante un token firmado. Se puede acceder desde cualquier dispositivo.
Los clientes ven exactamente en qué punto del proceso se encuentran: qué hitos se han completado, cuáles están en curso y cuál es el siguiente paso. Esto reduce considerablemente el número de llamadas para consultar el estado.
Los archivos se comparten con los clientes a través del portal, no por correo electrónico. Los contratos, informes, facturas y documentos inmobiliarios se envían de forma segura y se reciben al instante.
El equipo solicita documentos concretos a través del portal. El cliente los sube directamente. Cada envío lleva una marca de tiempo. No se pierde nada por correo electrónico.
La mensajería dentro del portal entre el miembro del equipo y el cliente sustituye a las cadenas de correos electrónicos con información confidencial. El historial de conversaciones se almacena junto con el expediente del cliente.
Cada agente o miembro del equipo dispone de un micrositio profesional público en su URL personalizada, que incluye su biografía, servicios, anuncios y un formulario de contacto que se integra directamente en el proceso de ventas.
En cada etapa se pone a disposición de los clientes contenido formativo relevante. Los compradores reciben guías en el momento adecuado. La experiencia de la empresa se convierte en un activo estructurado.
En los sectores inmobiliario y jurídico, se pueden compartir a través del portal las propiedades que se ajusten a los criterios de búsqueda o los asuntos relevantes. Los clientes solo ven lo que les interesa.
Consciente del RGPD desde su concepción
Residencia de datos en la UE
Registro de auditoría completo
Cómo funciona
Cuando un cliente potencial se convierte en cliente activo, se crea un portal. El cliente recibe su enlace privado por correo electrónico; no es necesario crear una cuenta.
El equipo establece los hitos del proceso del cliente en función del tipo de asunto o proyecto. El cliente puede seguir su progreso desde el primer día.
Todo el intercambio de archivos y la comunicación se realizan a través del portal. El cliente dispone de un único punto de contacto profesional para toda su experiencia con la empresa.
A medida que se van completando las etapas, el cliente tiene acceso a las guías y recursos pertinentes, que se le muestran en el momento oportuno para que le resulten útiles sin abrumarle.
¿Quién se beneficia?
Esta función está disponible en todos los sectores compatibles con MOZAIC Core.
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