Plattformfunktion
Eine visuelle, in Phasen unterteilte Pipeline, die Ihr gesamtes Team auf dem Laufenden hält – mit Aufgabenhinweisen, die verhindern, dass Geschäfte ins Stocken geraten.
Warum das wichtig ist
Die meisten Unternehmen verfolgen den Fortschritt ihrer Kunden in Tabellenkalkulationen, E-Mail-Verläufen oder einfach nur im Kopf. Es gibt keinen gemeinsamen Überblick darüber, in welcher Phase sich der jeweilige Kunde befindet, wer dafür verantwortlich ist oder was als Nächstes zu tun ist. Geschäfte kommen ins Stocken, weil niemand nachfasst. Umsatz geht nicht deshalb verloren, weil der potenzielle Kunde abgelehnt hat – sondern weil das Team nichts mehr von sich hören lässt.
Funktionen
Eine nach Phasen gegliederte Ansicht jedes aktiven Mandanten oder jedes aktiven Vorgangs. Sie können Datensätze zwischen den Phasen verschieben oder direkt im Datensatz aktualisieren. Die gesamte Pipeline ist auf einen Blick ersichtlich.
Die Phasen sind je nach Branche vorkonfiguriert, können jedoch an die Abläufe Ihres Unternehmens angepasst werden. In den Organisationseinstellungen können Sie Phasen hinzufügen, umbenennen oder neu anordnen.
Erstellen Sie Aufgaben zu jedem Datensatz. Weisen Sie diese einem Teammitglied zu. Legen Sie ein Fälligkeitsdatum fest. Aufgaben werden auf dem Dashboard angezeigt, sobald sie fällig oder überfällig sind.
Für jede Pipeline-Phase können Standardaufgaben festgelegt werden, die automatisch erstellt werden, sobald ein Datensatz in die jeweilige Phase gelangt. Dies gewährleistet einen einheitlichen Prozess im gesamten Team, ohne dass jedes Mal eine manuelle Einrichtung erforderlich ist.
Ein Echtzeit-Überblick über die Pipeline-Aktivitäten, den Aufgabenfortschritt und überfällige Aufgaben im gesamten Team. Verantwortliche und Administratoren haben den vollständigen Überblick. Die Mitarbeiter sehen ihren eigenen.
Zu jedem Datensatz werden freie Notizen und strukturierte Interaktionsprotokolle gespeichert. Der vollständige Verlauf einer Kundenbeziehung ist für jedes autorisierte Teammitglied einsehbar.
Filtern Sie nach Phase, Teammitglied, Quelle oder Zeitraum. Sehen Sie sich die Konversionsraten, die durchschnittliche Verweildauer in der jeweiligen Phase und die Deal-Geschwindigkeit an. Exportieren Sie die Daten als CSV-Datei für die externe Berichterstellung.
Markiere Datensätze als „hohe Priorität“. Sie werden oben in der Ansicht des jeweiligen Teammitglieds angeheftet, damit wichtige Kunden in der Pipeline niemals untergehen.
Von Grund auf DSGVO-bewusst
Datenresidenz in der EU
Vollständige Prüfspur
So funktioniert es
Ein Lead wird konvertiert oder ein neuer Vorgang wird angelegt. In der ersten Phase wird ein Datensatz angelegt. Entsprechende Aufgaben werden automatisch erstellt. Das Teammitglied wird benachrichtigt.
Die Phase wird im Verlauf der Beziehung aktualisiert. Jeder Schritt löst die entsprechende Aufgabenreihe aus. Der Verlauf wird automatisch protokolliert.
Fällige und überfällige Aufgaben werden auf dem Team-Dashboard angezeigt. Man muss sich nicht auf sein Gedächtnis verlassen oder manuell nachprüfen. Das System sorgt für Ordnung im Team.
Die Verantwortlichen überprüfen den Prozess wöchentlich. Anhand der Konversionsdaten und der Verweildauer in den einzelnen Phasen lässt sich erkennen, worauf der Fokus liegen sollte. Phasen mit unterdurchschnittlicher Leistung sind erkennbar und können entsprechend angepasst werden.
Wer hat Vorteile?
Diese Funktion ist in allen von MOZAIC Core unterstützten Branchen verfügbar.
Starte noch heute deine kostenlose Testphase — vollständiger Plattformzugang ab dem ersten Tag, ohne auf eine Prüfung zu warten.
