Plattformfunktion
Jeder Kunde erhält ein privates Portal. Jeder Fachmann erhält eine öffentliche Microsite. Beides ist ab dem ersten Tag in jedem Tarif enthalten.
Warum das wichtig ist
In den meisten professionellen Dienstleistungsunternehmen herrscht zwischen den Besprechungen Stille. Es gibt keinen Einblick in den jeweiligen Auftrag, die Angelegenheit oder das Projekt. Es gibt keine Möglichkeit, Dokumente einzureichen, ohne Anhänge per E-Mail zu versenden. Abgesehen von einem PDF-Angebot gibt es keinen professionellen, markengerechten Kontaktpunkt. Dieses Fehlen einer Kundenerfahrung kostet die Unternehmen Empfehlungen, Vertrauen und Kundenbindung – nicht, weil die Arbeit schlecht ist, sondern weil die Beziehung unsichtbar wirkt.
Funktionen
Jeder aktive Kunde erhält einen individuellen, privaten Portal-Link. Es ist keine Kontoerstellung erforderlich. Der Zugriff wird durch ein signiertes Token gesichert. Von jedem Gerät aus zugänglich.
Kunden sehen genau, wo sie sich im Prozess befinden – welche Meilensteine bereits abgeschlossen sind, welche gerade bearbeitet werden und was als Nächstes ansteht. Dadurch wird die Anzahl der eingehenden Statusabfragen deutlich reduziert.
Dateien werden über das Portal an Kunden weitergegeben – nicht per E-Mail. Verträge, Berichte, Rechnungen und Immobilienunterlagen werden sicher übermittelt und sofort empfangen.
Das Team fordert über das Portal bestimmte Dokumente an. Der Kunde lädt diese direkt hoch. Jede Einreichung wird mit einem Zeitstempel versehen. In E-Mails geht nichts verloren.
Die portalinterne Nachrichtenübermittlung zwischen dem Teammitglied und dem Kunden ersetzt vertrauliche E-Mail-Korrespondenz. Der Gesprächsverlauf wird im Kundendatensatz gespeichert.
Jeder Makler oder jedes Teammitglied erhält unter seiner eigenen URL eine öffentliche, professionelle Microsite – mit einer Biografie, Dienstleistungen, Immobilienangeboten und einem Kontaktformular, das direkt in die Pipeline eingespeist wird.
In jeder Phase werden für die Kunden relevante Bildungsinhalte freigeschaltet. Käufer erhalten im richtigen Moment Leitfäden. Das Fachwissen des Unternehmens wird zu einem strukturierten Vermögenswert.
In den Bereichen Immobilien und Recht können passende Objekte oder relevante Angelegenheiten über das Portal weitergegeben werden. Die Kunden sehen dabei ausschließlich das, was für sie relevant ist.
Von Grund auf DSGVO-bewusst
Datenresidenz in der EU
Vollständige Prüfspur
So funktioniert es
Wenn aus einem Interessenten ein aktiver Kunde wird, wird ein Portal angelegt. Der Kunde erhält seinen persönlichen Link per E-Mail – eine Kontoerstellung ist nicht erforderlich.
Das Team legt die Meilensteine für den Kundenprozess entsprechend der jeweiligen Angelegenheit oder der Art des Projekts fest. Der Kunde kann seinen Fortschritt vom ersten Tag an verfolgen.
Die gesamte Dateifreigabe und Kommunikation erfolgt über das Portal. Der Mandant hat damit eine zentrale Anlaufstelle für alle seine Interaktionen mit der Kanzlei.
Sobald Meilensteine erreicht sind, werden dem Kunden entsprechende Anleitungen und Ressourcen angezeigt – zeitlich so abgestimmt, dass sie nützlich sind, ohne ihn zu überfordern.
Wer hat Vorteile?
Diese Funktion ist in allen von MOZAIC Core unterstützten Branchen verfügbar.
Starte noch heute deine kostenlose Testphase — vollständiger Plattformzugang ab dem ersten Tag, ohne auf eine Prüfung zu warten.
